Offre d'emploi Chargé d'affaires financements structurés Groupe F/H

L'équipe Financements structurés intervient en appui des appels d'offres (réseaux de bus, tram, métro et lignes ferroviaires) auxquels répondent les filiales de Keolis, en France et à l'International, sur des dossiers à forts enjeux (budgets, durée et complexité), et plus largement en soutien des investissements réalisés par le groupe et ses filiales. En étroite collaboration avec les équipes développement, juridiques et opérationnelles, vos principales responsabilités seront les suivantes :

Financement d'actifs :
* Contribuer à la définition de la stratégie de financement
* Conduire le processus compétitif de sélection du/des partenaires financiers
* Piloter les conseils externes et des équipes d'experts le cas échéant
* Négocier la documentation de financement, les sûretés et garanties, et coordonner les phases de closing
* Gérer les financements mis en place (supervision de la levée des conditions suspensives et des tirages, gestion des amendements, restructurations...)

Financement de projets :
* Contribuer au montage de consortium (auprès de fonds d'investissement et industriels) et participer à la négociation des accords de groupement
* Analyser les cahiers des charges et documents de consultations émis par les autorités organisatrices
* Assister la sélection et le suivi des conseils externes
* Participer à la préparation des réponses aux appels à candidature et appels d'offre
* Appuyer l'analyse des risques du projet et du partage des risques entre les différentes parties prenantes (autorités, Project Co, sous-contractants et apporteurs de fonds)
* Elaborer la stratégie de financement des projets, en dette et fonds propres, appuyer la levée de financement et négocier la documentation de financement
* Accompagner la négociation des documents de projet (notamment package de sûretés)
* Contribuer à la préparation des comités de pilotage et d'investissements du groupe et y participer
* Appuyer ponctuellement le groupe et les filiales dans le suivi des projets closés (avenants à la documentation de projet et/ou de financement, suivi de la performance le cas échéant, refinancements…)

Missions transverses :
* Participer aux réflexions, sur des problématiques comptables/consolidation, fiscales, de couverture de risque de taux, change et inflation, en lien avec les activités d'investissement et de financement
* Réaliser des missions ponctuelles complémentaires en lien avec le financement du groupe : besoins de financement sur des filiales existantes, acquisitions, refinancements…
* Proposer et mettre en œuvre des améliorations des méthodes/process et des outils
* Contribuer aux exercices de capitalisation et retour d'expérience à l'issue des phases d'appels d'offre et levée de financement

Pour postuler : https://keolis.contactrh.com/jobs/773/44259054

* Formation supérieure Bac + 5, universitaire ou grande école
* Expérience d'au moins 5 ans, acquise au sein d'une équipe de financement de projets et/ou d'actifs d'une banque, d'un fonds d'investissement, d'un cabinet de conseil ou d'un groupe industriel
* Première approche de projets PPP indispensable
* Maîtrise d'Excel et de la modélisation financière
* Esprit d'analyse et de synthèse, autonomie, capacités d'organisation, bon relationnel et bonne résistance au stress
* Bon communicant, capacité à dialoguer avec des interlocuteurs variés (interne / externe)
* Négociateur aguerri, rodé aux échanges avec des partenaires bancaires
* Intérêt pour les infrastructures de transport ferroviaire et de transport public
* Anglais courant (langue de travail), une 3ème langue serait un plus