Offre d'emploi Conseiller financier patrimonial H/F

Conseiller financier patrimonial H/F

FORTUNEO https://www.handicap.fr/static/dyn/emploi/org21/img_205723.jpg www.fortuneo.fr
Date de parution

Descriptif

Fondée en 2000 et filiale du Crédit Mutuel Arkéa, Fortuneo innove pour s'imposer aujourd'hui comme l'un des principaux leaders de la banque en ligne et des services financiers digitaux. Grâce à notre solide expertise, la puissance de notre marque et sa notoriété croissante, nous incarnons la banque en ligne de demain et plaçons la satisfaction client au cœur de nos actions.


Notre mission ? Faire aimer la banque !


Comment ? En répondant aux besoins essentiels de nos clients sur les métiers de la banque, de la finance et de l’assurance tout en incarnant les valeurs qui nous définissent, nous rassemblent et nous fédèrent : L’ambition du mieux, L’énergie constructive, Ensemble tout simplement.



Votre rôle au quotidien



Le Centre de Relation Clientèle Paris travaille sur l’activité bourse et assurance vie et possède également une structure patrimoniale. Au sein du service Patrimonial composé de 3 personnes, vos missions sont les suivantes :


• Mettre votre expertise patrimoniale à la disposition de nos clients haut de gamme pour répondre à leurs attentes spécifiques.
• Fidéliser la clientèle à forte valeur existante en augmentant son taux d’équipement et en développant les encours confiés.
• Conseiller les clients à forte valeur en fonction de leurs profils d’investisseurs et leurs objectifs patrimoniaux.
• Renforcer l’attachement de la clientèle à la marque grâce à un suivi régulier et de qualité.
• Développer le nombre de clients à forte valeur :
- par la conquête des prospects à potentiel
- par la montée en gamme de la clientèle existante, notamment par le transfert d’avoirs détenus dans d’autres banques concurrentes.


En tant que spécialiste, vous pouvez être amené à intervenir dans des manifestations externes (réunions/salons etc…), dans des sessions de formations internes, ou en escalade, sur des dossiers nécessitant une expertise élevée.

Profils

Vous devriez postuler si :

Vous êtes diplômé d’un BAC+5 en Ecole de Commerce, Gestion de Patrimoine ou Finance des Marchés.
Vous possédez idéalement une expérience de 3 à 5 ans dans les professions financières et/ou dans la banque en ligne.
Vous avez une bonne maîtrise de l’ensemble des produits financiers (Assurance-Vie, Bourse, Crédits, OPCVM, épargne bancaire etc…) ; une connaissance accrue du droit patrimonial et de la fiscalité du particulier et maitrisez les techniques patrimoniales d’analyses et de conseils.
La maîtrise et la compréhension de l’analyse économique, des marchés financiers, de l’entretien commercial et des techniques de ventes font partie de vos atouts.

C'est encore mieux si vous avez :

Des compétences commerciales, une force de conviction ainsi qu’une réelle appétence pour les chiffres pour mener à bien vos missions.
Le goût pour le travail en équipe, un intérêt prononcé pour la vente à distance et une aisance relationnelle en situation de communication téléphonique.

Vous vous reconnaissez au travers de cette annonce ? Alors ce poste est fait pour vous !

Ce que nous pouvons vous apporter :
Vous bénéficiez d’un équilibre vie professionnelle / vie personnelle en occupant un poste de Conseiller Patrimonial sans avoir à travailler le samedi !
Être acteur d’un axe de développement de la relation client chez Fortuneo, sur un segment de clientèle haut de gamme.
Travailler dans un service patrimonial à taille humaine et une structure en open source qui vous permet de travailler avec de nombreuses sociétés de gestion.

Les avantages à nous rejoindre :
  • Lieu : Puteaux (92)
  • Métier : Télévente / SAV / Centre d'appel
  • Secteur d'activité : Finance , Banque et Assurances
  • Contrat : CDI
  • Expérience : 2 ans et plus
  • Niveau d'études : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur (Bac+5)
  • Prise de poste : 4 mars 2024
  • Durée : 0
  • Lieu : Puteaux (92)92800Île-de-France
  • Famille de métiers : Commerce
  • Métier : Télévente / SAV / Centre d'appel
  • Secteur d'activité : Finance , Banque et Assurances
  • Contrat : CDI
  • Expérience : 2 ans et plus24
  • Niveau d'études : Master, diplôme d'études approfondies, diplôme d'études supérieures spécialisées, diplôme d'ingénieur (Bac+5)postgraduate degree
  • Prise de poste : 4 mars 2024
  • 2024-03-22
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  • LieuPuteaux (92)92800
  • ContratCDI
  • Expérience2 ans et plus
  • Niveau d'étudesBac+5
  • Prise de poste4 mars 2024