Offre d'emploi Juriste Financier - Debt Capital Markets (F/H)

Institution financière internationale de premier plan, Natixis Corporate & Investment Banking met à disposition des entreprises, institutions financières, fonds d'investissement, agences souveraines et supranationales une palette de services en conseil, investment banking, financements, banque commerciale et sur les marchés de capitaux.

Ses équipes d'experts, présentes dans environ 30 pays, conseillent les clients sur leur développement stratégique en les accompagnant dans le développement et la transformation de leurs activités tout en maximisant leur impact positif. Natixis Corporate & Investment Banking s'engage sur un alignement de son portefeuille de financements sur une trajectoire de neutralité carbone d'ici à 2050, tout en aidant ses clients à réduire l'impact environnemental de leur activité.

Natixis Corporate & Investment Banking fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Epargne. Elle bénéficie de la puissance financière et des solides notations du Groupe (Standard & Poor's : A+, Moody's : A1, Fitch Ratings: A+, R&I : A+).

Vous intégrez l'équipe Debt Capital Markets en tant que juriste, où vous jouez un rôle clé dans des transactions variées, caractérisées par la diversité des émetteurs et les différentes structures et modalités des opérations.

Vous prendrez en charge le conseil juridique au front-office de Natixis (origination et syndication) en France et à l'étranger, ainsi que la négociation et la mise en place de la documentation juridique des émissions obligataires réalisées par nos différents clients.

Au quotidien, vous avez pour missions de :

* Travailler en amont avec les équipes d'origination et les autres fonctions impliquées dans le cadre de la conception des émissions obligataires et des opérations liées ainsi que la structuration des termes des opérations ;
* Élaborer et négocier la documentation juridique se rapportant aux émissions obligataires (mandats, prospectus …) ;
* Interagir avec les cabinets d'avocats mobilisés sur les opérations, les autres banques impliquées et les différentes fonctions internes concernées ; et
* Assurer le suivi et le respect de la réglementation applicable et des pratiques de place.

Vous intervenez principalement sur les domaines du droit boursier et du droit financier, du droit des contrats et du droit international, principalement en droit français et anglais.

Vous évoluez dans un environnement international, au sein d'une communauté d'experts qui place l'excellence, l'impact et l'action collective au cœur de tout ce qu'elle entreprend.
#TransformativeFinance
Ce poste est basé à Paris avec la possibilité de télétravailler.
En tant que Top Employer, nous plaçons nos collaborateurs au centre de nos attentions. Des dispositifs de mobilité interne, développement de carrière et de formation vous permettent de grandir et de vous épanouir tout au long de votre parcours.
Vous évoluez dans un environnement de travail hybride, inclusif et favorisant le collaboratif.
Vous avez également la possibilité de vous engager en faveur de la société et de causes qui vous tiennent à cœur via notre fondation d'entreprise.

A propos du processus de recrutement
Vous serez contacté par l'un de nos recruteurs avant de rencontrer nos experts métier (manager, membre de l'équipe ou de la filière métier).

À propos de vous : Si vous vous reconnaissez dans la description suivante, vous êtes fait pour travailler avec nous !

De formation supérieure en droit français des affaires et financier, complétée par un diplôme de droit anglo-saxon ou une expérience acquise dans un pays anglo-saxon, vous disposez d'au moins 4 ans d'expérience dans le domaine des émissions obligataires, Vous justifiez idéalement de connaissances financières complémentaires.

Vous maîtrisez :
* Le droit financier ;
* Les émissions obligataires.

Vous avez un excellent relationnel, une très bonne capacité d'écoute, vous êtes :
* Curieux ;
* Agile ;
* Pragmatique ;
* Organisé.

Vous maîtrisez l'anglais avec un niveau C1.